Kako deluje?


Obročno plačevanje je izvedeno tako, da uporabnik najprej naredi dokument »Obročno plačevanje«, nato pa iz tega dokumenta mesečno izdeluje račune, ki predstavljajo en obrok. 


V primeru, da na dokument dodajamo poleg storitev tudi materialne artikle je dobro vedeti, da dokument Obročno plačevanje ne vpliva na zaloge, to pa ne velja za izdane obroke (račune) – le-ti zaloge zmanjšujejo. Obročno plačevanje je primerno za storitve, ker lahko pri zalogah prihaja do odstopanj. 


Za posamezno stranko se naredi en dokument Obročno plačevanje (ki vsebuje celoten predviden znesek), potem pa se vsak mesec naredi račun, ki predstavlja en obrok. Easy nadzoruje število obrokov in ko se odplača celoten znesek, zaključi dokument. Vendar Easy ne nadzoruje zneskov na obrokih, jih le pripravi glede na celoten znesek in število obrokov.


Priprave


Preden se obročno odplačevanje prične uporabljati je potrebnih nekaj priprav. Uporabnik odpre nov dokument in določi potrebne podatke.


V pregledu dokumentov torej kliknemo »Nov dokument« in odpre se nov, prazen dokument. 



Sedaj določimo tip dokumenta »Obročno plačevanje« in določimo stranko. 


Določanje tipa dokumenta in stranke



Na dokument dodamo artikle, kakor da bi delali običajen račun (oz. sestavljamo račun s skupnim zneskom). To pomeni, da v tem koraku še ne razmišljamo o obrokih, temveč sestavimo končni znesek, katerega bomo takoj za tem razdelili na obroke. 


Ko dokument sestavimo, moramo še določiti na koliko obrokov bo razdeljen. To storimo tako, da v zavihku »Obročno plačevanje« določimo število predvidenih obrokov (slika spodaj).


Vpis števila predvidenih obrokov


Pri spreminjanju števila obrokov se takoj prikaže znesek posameznega obroka, tako da lažje preverjamo svoj namen. 


Dokument na koncu shranimo in postopek ponovimo za vse stranke, katere bodo obročno plačevale znesek. 


Po končanem postopku mora biti enako število strank in obročnih dokumentov.



Izdaja obrokov


Sedaj pride na vrsto postopek, katerega opraviš vsak mesec – izdaja računov (obrokov).


Račune narediš na enostaven način. V pregledu dokumentov klikneš na gumb »Izdelaj obroke«. Bodi pozoren, da gumb je aktiven samo, če je izbran dokument »Obročno plačevanje«.



Klik na gumb odpre čarovnika, kjer slediš navodilom v nekaj enostavnih korakih. Najprej te pozdravi opisni del čarovnika, ki razloži, čemu je namenjen. 


V naslednjem koraku izbereš tip dokumenta, katerega želiš izdelati (običajno je to račun), ter datum, kateri bo na izdelanem dokumentu (npr. prvi dan v naslednjem mesecu). 




Izberi tip dokumenta. Ker je običajno že ponujen račun, bo v večini primerov zadostoval en klik na »Naprej«.
















Vpiši datum izdelanega dokumenta, pomagaš si lahko z bližnjicami za nekaj tipičnih datumov (naslednji dan, prvi dan v mesecu,... itd.).













Po kliku na »Naprej« se bodo računi izdelali in prikazali na zaslonu. Sedaj jih lahko še natisneš in s tem je postopek zaključen. Računi se bodo prikazali med ostalimi dokumenti. 


Čestitam – izdelal/a si svoje prvo obročno plačevanje ☺


Navodila za pogoste postopke


Tiskanje mesečnih obrokov


Vsak mesec se računi izdelajo in natisnejo s tem postopkom:


  1. Odpri pregled dokumentov
  2. Poišči in označi eno (katerokoli) obročno plačevanje – to narediš samo zato, da se vklopi gumb »Izdelaj obroke«.
  3. Klikni na gumb »Izdelaj obroke«.

  1. Sedaj sledi navodilom čarovnika, v večini primerov samo vpiši datum, kateri bo izpisan na obrokih.
  2. Natisni dobljeni rezultat.



Nova stranka


Ob prihodu nove stranke je potrebno narediti dvoje – stranko vpisati in pripraviti nov dokument »Obročno plačevanje« za to stranko.


Najprej vpiši stranko:


  1. Odpri pregled partnerjev
  2. Klikni gumb »Nov partner«
  3. Vpiši podatke o stranki.


Sedaj vpišeš še nov dokument:


  1. Odpri pregled dokumentov
  2. Klikni gumb »Nov dokument« - odpre se okno za vpis dokumenta.
  3. Izberi tip dokumenta »Obročno plačevanje«


  1. Izberi stranko (katero si vpisal malo prej)


  1. Izberi število obrokov v zavihku »Obroki«


  1. Dodaj postavke na dokument
  2. Shrani dokument.


Sedaj se bo ob naslednji izdelavi obrokov izpisal tudi obrok za to stranko. 



Odhod stranke


Ob odhodu stranke je potrebno samo brisati dokument »Obročno plačevanje«.


  1. Odpri pregled dokumentov.
  2. Najdi želen dokument
  3. Za odstraniti dokument imaš na razpolago dve možnosti: Deaktivacija ali brisanje.
    1. Deaktivacija: Odpri dokument za urejanje in mu spremeni status v »Zaključen« (polje je v zavihku »Razna opravila«).

    1. Brisanje: Desno klikni na dokument in iz menija izberi »Fizično briši dokument«.


  1. Po želji lahko brišeš tudi stranko (v pregledu strank), ni pa to obvezen korak oz. ga celo ne priporočam, saj se tako izgublja sled za stranko (kar včasih želi videti inšpekcijska služba RS).



Ročna izdelava prvega računa


Easy omogoča, da je prvi račun narejen ročno, ob naslednjem izpisu obrokov pa bo sam nadaljeval s št. obroka. Kako se naredi ločen račun? Narediš ga enako kot katerikoli drugi račun, razlika je le v temu, da v računu označiš, da gre za prvi obrok. To narediš v zavihku »Parametri« (glej sliko). 



Vpišeš torej številko obroka (na sliki je npr. »3«) in skupno število obrokov (na sliki »9«).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks